*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单号、保单类型、生效日期、保额、缴费日期、缴费方式、续保日期、被保险人姓名、保险费等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户性别、客户年龄、客户职业、客户身份证号等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号、报案日期、理赔类型、理赔金额、理赔状态、事故处理人、理赔申请日期、赔付日期、赔付方式等 |
4 | 险种管理 | 险种代码、险种名称、险种类型、险种描述、保费计算方式、保额范围、缴费方式、保险责任、退保方式等 |
5 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人电话、代理人地址、代理人邮箱、代理人性别、代理人年龄、代理人职业、代理人佣金等 |
6 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、渠道地址、渠道电话、渠道邮箱、渠道负责人、渠道佣金等 |
7 | 统计分析 | 保单数量、累计保费、客户数量、累计赔付金额、代理人数量、渠道数量、理赔处理时长、退保数量等 |
8 | 通知提醒 | 保单续保提醒、保单到期提醒、缴费提醒、理赔审核提醒、理赔进度提醒、赔付通知、退保审核提醒等 |
9 | 报表生成 | 保单报表、客户报表、理赔报表、代理人报表、渠道报表、险种报表、统计报表、赔付报表、退保报表、缴费报表等 |
10 | 用户权限管理 | 用户名、密码、角色、权限列表、登录时间、登出时间、锁定状态、创建时间、创建人等 |